美联储决议、零售数据和100美元油价：投资者面临关键一周

华尔街的注意力完全集中在美联储本周的货币政策会议上。联邦公开市场委员会于周二召开会议，利率决定定于周三美东时间下午2点公布。

核心要点

期货市场显示，美联储在周三实施25个基点加息的概率为80%至85%

8月份零售销售数据将于周三上午发布，可能会影响货币政策预期

无人机袭击导致一条关键的沙特管道瘫痪，原油价格飙升至每桶100美元以上，加剧了通胀担忧

10年期国债收益率接近5%，给股市和对利率敏感的投资带来逆风

Salesforce于周二开始其Dreamforce活动，Anthropic首席执行官Dario Amodei是预定演讲者之一

华尔街的注意力完全集中在美联储本周的货币政策会议上。联邦公开市场委员会于周二召开会议，利率决定定于周三美东时间下午2点公布。

市场参与者认为加息25个基点的可能性约为80%至85%。在强劲的就业报告和持续高于央行2%目标的通胀数据之后，这些概率有所增加。

8月份消费者价格指数显示年度增长3.4%，与7月份的数据相同。与此同时，生产者价格指数显示批发通胀超出预期。

美联储主席Kevin Warsh定于周三宣布决定后美东时间下午2:30向媒体发表讲话。市场参与者将仔细审视他的言论，以寻找货币政策轨迹的线索。

虽然单独的利率调整可能不会显著扰乱市场，但沃什（Warsh）任何关于未来进一步收紧政策的暗示都可能引发科技股及对借贷成本敏感板块的抛售。

上周，10年期国债收益率接近5%的门槛。这一债券市场走势已经给股市带来了挑战，尤其是高估值的科技企业。

消费者支出和能源市场使前景复杂化

在美联储宣布决定之前，人口普查局将于周三美东时间上午8:30公布8月份零售销售统计数据。按未调整通胀计算，6月至7月消费者支出下降了0.6%。

出人意料的是，强劲的消费者活动可能对股市不利。此类数据可能会强化美联储继续收紧货币政策的理由。

相反，令人失望的数据可能会缓解债券市场的紧张局势，但会引发人们质疑高昂的价格是否正在限制家庭预算。无论结果如何，周三似乎注定将带来本周最显著的市场波动。

油价是一个额外的变数。受中东局势不稳定加剧的影响，原油价格跳涨至每桶100美元以上。

一条每天运输约400万桶原油的重要沙特管道在遭受无人机袭击后停运。这一供应中断可能会使高昂的能源成本在较长时间内持续。

高企的原油价格加剧了通胀压力，给美联储政策制定者带来了额外的复杂性。能源板块股票有望受益，而航空公司和面向消费者的企业则面临不断攀升的运营成本。

Salesforce大会和企业财报成为焦点

Salesforce于周二启动其年度Dreamforce大会。首席执行官Marc Benioff将于美东时间下午1点至3点发表主旨演讲，重点强调人工智能合作伙伴关系。

Anthropic的负责人Dario Amodei出现在Dreamforce的议程中。他是否会加入Benioff的主旨演讲或独立发表演讲尚未确认。

该公司还安排在周三美东时间下午4点的大会期间举行投资者和分析师简报会。

关于季度业绩，房屋建筑商Lennar将在周三收盘后发布财报。高企的抵押贷款利率给住宅房地产市场带来了严峻条件，使得该公司的订单活动和前瞻指引尤为重要。

嘉年华集团（Carnival）将于周四公布业绩，提供有关消费者对旅游支出意愿的见解。周四还将公布每周失业救济金申请人数以及费城联储的制造业调查。

股市在上周以亏损收盘。道琼斯工业平均指数回落1.6%，而标普500指数年初至今仍保持约12%的涨幅。

美联储对其政策路径的前瞻指引可能比周三的即时决定具有更大的权重。